智通港股解盘︱恒指退守关键点位市场围绕两大题材展开

【解剖大盘】

一般世界杯来临，股市表现都不理想，恒指今天调整在预期之中。今天成交量只有1100亿，大幅萎缩，参与度急剧下降。

这个很好理解，因为全球绝大部分投资者都在关注足球，投注这一块就不说了，重大投资事项在这一阶段恐怕都会暂停一下。

疫情也持续扰动，广州白云：11月21日-25日全域严格限制人员流动，地铁公交暂停服务；河北石家庄：21日起五天内起在全市部分区域开展全员核酸检测。疫情的反反复复对于疫情修复类造成较大冲击。冲击较大的有两类，一是餐饮类，如颐海国际(01579)等；再是博彩类，澳门特区新型冠状病毒感染应变协调中心公布，考虑到内地包括珠海疫情严峻，所有由内地来澳人士，须在入境翌日起计第2天在澳接受一次核酸检测采样。按这个趋势，内地签注这块预期又要打折扣了。新濠国际(00200)跌幅接近10个点。还有百威亚太(01876)，本来想借着世界杯多卖点货，没想到在开幕前两天国际足总(FIFA)突然宣布禁止在球场内提供酒精类饮品，百威啤酒只准在场内出售不含酒料的啤酒。

不过，疫情对于疫苗及相关抗原检测这块带来新的预期，丽珠集团(01513)在特定对象调研时表示，丽康V-01疫苗已于今年9月获批EUA，目前，丽康V-01已在广东省、江苏省、北京市等省市陆续启动接种工作。近期也已往安徽省、陕西省、湖北省发货，其他省份也正在陆续推进中，多省市已签订供货合同。公司的新冠抗原检测试剂盒(乳胶法)已于今年四月获批上市，有望为公司发展贡献新的增量，从前三季度看，该抗原检测试剂盒已有一定销售收入。

世界杯作为全球焦点，市场自然也会挖掘其题材，咪咕官方微博发布消息，“星际”元宇宙之门正悄然开启，并宣传举办全球首个全场景数实融合“元宇宙世界杯音乐盛典”。“元宇宙”龙头飞天云动(06610)今天再度狂飙16个点，这个品种作为智通11月金股，持续受到市场追捧。

11月19日凌晨，国际指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数富时全球股票指数系列(FTSE GEIS Index Series)的季度审议结果。大盘股新纳入于港股市场上市的天齐锂业(09696)、中国石墨(02237)、快狗打车(02246)、美因基因(06667)3只微盘股被纳入。相关个股都有不同程度上涨，而站上风口的美因基因(06667)则暴涨了23个点。

恒指退守关键支撑位，要维持稳定，主要看地产股。2022金融街论坛年会于11月21日至23日在金融街举行，中国人民银行行长易纲在演讲时表示，房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。易纲：支持刚性和改善性住房需求；人行及中银保监：稳定房企开发贷款及建筑企业贷款投放。

【板块聚焦】

今年前10月，特高压交流新项目落地速度较快，具体包括：1)特高压直流今年新建成投运1条(白鹤滩-江苏)，在建1条(白鹤滩-浙江，2021年开工建设，今年11月底具备400万千瓦送电能力，2023年6月工程全面建成投运)，完成1条直流(金上-湖北)可研，开展3条直流(陇东-山东、哈密-重庆、宁夏-湖南)可研工作。

2)特高压交流今年已经新建成投运或全线贯通2条(荆门-武汉、南阳-荆门-长沙)，新开工建设4条(驻马店-武汉、南昌-武汉、福州-厦门、川渝环线)，新核准招标1条(张北-胜利)，开始编制预可研1条(大同-怀来-天津北-天津南)。

广发证券预计，23年将是特高压工程开工大年，特别是特高压直流项目，交流特高压投资预计23年较22年增长77%；直流特高压投资预计23、24年分别增长70%、61%。

港股市场主要品种有龙头东方电气(01072)、威胜控股(03393)发布公告，公司于2022年内已夺得国家电网集中招标累计价值约人民币13.19亿元(约15.19亿港元)的合约。

【个股掘金】

浙江世宝(01057)：智能汽车线控底盘成行业合作研发热点 拟非公开发行A股募资

近日，宁德时代(300750.SZ)、吉利汽车(00175)等多家汽车行业公司开展业务合作，推进智能汽车线控底盘发展。此前，浙江世宝在交易所互动平台上表示，公司为智能汽车开发的智能转向系统，目前处于开发、试制、测试阶段，尚未大批量生产。

点评：公司公告称，公司拟向不超过 35 名的特定投资者发行A股股票。拟募集资金总额不超过11.8亿元(含本数)，用于投资新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目、汽车智能转向系统及关键部件建设项目、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目及补充流动资金。浙江世宝主要产品是汽车转向系统总成及其关键部件。公司是奇瑞汽车的一级配套商，供应汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统；公司是吉利汽车的转向供应商，包括电动助力转向产品在内已经批量向吉利汽车供货；公司是华为智能汽车合作伙伴之一，主要在智能座舱领域参与相关工作。目前提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3。华为在智能座舱、智能电动和智能驾驶三大主要增量市场，将分散的产业链进行整合，加速汽车供应链的国产替代进程，带来国产供应链的投资机遇。

山东新华制药(00719)：公司看好明年解热镇痛类药物订单 阿兹夫定生产带来预期

新华制药日前在接受调研时表示，明年解热镇痛类药物的订单情况公司预计会好于今年，随着疫情管控政策的变化，国家对四类药逐渐恢复上架，消费者购买力增强，都会给公司带来较好的预期。目前公司多条生产线处于满负荷状态，如有必要，公司也会考虑适度扩产。

点评：公司日前与拜耳医药保健有限公司签订了《战略合作备忘录》，双方致力于充分发挥各自优势，结合双方企业自身业务特点，整合彼此优势资源，拟在健康消费品领域开展深度战略合作。随着疫情的反复发酵，国家推出疫苗储备，目前国内有十多款在研新冠药物，但若要大规模做储备，最大赢家无疑是阿兹夫定。公司与真实生物签订了针对阿兹夫定委托生产协议。

中远海能(01138)：公司看好今年四季度乃至明年油运市场的表现 需求逻辑依旧顺畅

据媒体报道，中远海能执行董事、总经理朱迈进在第三季度业绩会上表示，中远海能的油轮运力以自有运力为主，从运价来看，市场供需基本面较为健康，VLCC日租金水平接近8万美金/天，公司看好今年四季度乃至明年油运市场的表现。朱迈进认为，当前行业正处于上行周期，运价也会在上行的趋势中产生波动，持续优化的供需基本面将有力支撑未来的运价水平。

点评：申万宏源表示，波罗的海尚未结冰，土耳其海峡要求12月1日起船只通过海峡需要具有P&I保险证明，当前纯运距基本面推动的运价上涨效率损失带来的运价上涨尚未兑现。原油轮需求与原油产量相关，原油生产无法加速，市场担心的买家提前屯油制裁后贸易量下降的担心不符合逻辑，重逻辑轻博弈，右侧新阶段刚刚开始，务必重视中远海能。

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